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相続税の相談をする際に必要となる書類について教えてください。

個人向け相続対策 2022.06.01

もし可能であれば、事前に下記書類をご準備いただくと、ご相談の流れがスムーズになります。ただし、被相続人や相続人の状況によって、これら以外の書類が必要な場合もありますので、ご注意ください。

  • [共 通]
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書や遺産分割協議書(ある場合)

 

  • [不動産関係]
  • 登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 固定資産税評価証明書
  • 名寄帳(固定資産課税台帳)
  • その他、不動産の状況によっては下記が必要な場合もあります。
  • 地積測量図・公図の写し、住宅地図
  • ※土地測定の発展に伴い、登記簿謄本に記載されている不動産の面積や境界線が、実際の数値と異なる場合があります。その為、相続した不動産を分けたり、売却したりする場合は、トラブル防止のため、実地測定を行った方がよい場合もあります。

 

  • [金融関係]
  • 残高証明書や通帳の写し

 

  • [株式関連]
  • 上場株式の場合、証券会社が発行する、預り証明書(残高証明書)
  • 非上場株式の場合、株式の残高や会社の価値がわかる書類(決算書など)

 

  • [その他]
  • 骨董品や貴金属などを相続する場合、査定書

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